• Agathe Dagorn

Déployer un portail utilisateur : partage, visualisation et projection de l’activité


Le projet


Pour qui ?

Une agence de mise en relation clients et freelances


Les problématiques rencontrées

L’entreprise s’est équipée d’outils de gestion comme airtable et Pennylane. La gestion des heures des freelances et la facturation étaient donc automatisées. L’équipe souhaitait aller plus loin en délivrant des tableaux de bords d’activité/performances/dépenses à ses différents interlocuteurs qui contribuent à l’activité. L’idée était de proposer un support plus visuel que des vues airtable (pas toujours digestes) et de personnaliser les vues selon le profil, le tout sur une même interface.


Les objectifs recherchés


  • Améliorer son expérience client (vue personnalisée des missions, historique de facturation, détail...)

  • Accroître l’esprit de challenge auprès de ses sales (comparaison des performances projetées/réelles, estimation des primes, suivi des freelances en mission, période de pics...)

  • Animer une communauté d’ambassadeurs (soumission de lead en un clic, total des commissions perçues, suivi des dossiers soumis...)


Les solutions apportées par naotech


Nous avons déployé une interface avec 3 profils différents : clients, sales, ambassadeurs et proposé à chaque utilisateur une vue personnalisée de ses données sous forme de tableaux, listes et graphiques/histogrammes de performance.


 

La construction du moteur


Étape 1 - Paramétrer la base de données existante



L'avantage d’un outil no-code comme airtable est sa flexibilité. L’équipe s’était déjà équipée du tableur dynamique pour sa gestion. Il suffisait donc d’apporter de nouvelles colonnes synchronisées aux premières et de créer de nouvelles vues dédiées à l’interface, sans perturber l’utilisation quotidienne de l’outil. En effet, cette étape d’enrichissement de la base ne perturbe en aucun cas l’existant. Nous avons ajouté quelques automatisations (mises à jour en direct de plusieurs tables et de champs, ajout automatique de logos...)




Étape 2 - Connecter et déployer l’interface utilisateur



Cette opération consistait à connecter le portail utilisateur à airtable. En récupérant les informations contenues dans la base, il est possible de la mettre en scène sous différents formats (tableaux, cartes, listes...) en ajoutant des images, en personnalisant la police et le design. Nous avons donc créé 3 blocs différents, destinés aux clients, ambassadeurs et équipes sales. Ainsi, chaque utilisateur peut retrouver ses informations mises à jour et obtenir des historiques de performances (total facturé, prévisions, nombre de missions, primes, commissions...) sous forme d’histogrammes et autres graphiques. Nous avons utilisé l’outil softr pour cette étape.





Étape 3 - Automatiser les ajouts d’utilisateurs



Pour permettre une fluidité d’information et garder un contrôle utilisateur, nous avons automatisé la création des utilisateurs dans l’outil. L’administrateur peut donc déclencher les accès à l’interface de son propre chef, grâce à un bouton dans airtable. Cette opération permet l’envoi automatique d’un identifiant de connexion à l’utilisateur concerné, tout en gardant le contrôle sur les droits d’accès !

Pour cette étape, nous avons utilisé integromat.



Les bénéfices de la solution


🚀 Un nouveau produit pour l’agence qui valorise son offre

🚀 Du reporting automatisé et mis à jour pour suivre son activité de près

🚀 Un confort de lecture d’information grâce aux différents formats proposés

🚀 Un outil qui améliore l’expérience client et challenge les équipes


Envie de conserver ou partager ce cas d'usage ?!


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Un projet réalisé avec :





Par : Agathe Dagorn, co-fondatrice et développeuse no-code chez naotech



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